狂賀!摩根投資基金—環球高收益債券基金 美元-(累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 榮獲2019 Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導),為了感謝各位摩根基金投資人的長期支持,摩根決定推出手續費優惠來回饋與分享這個喜悅!

 

為什麼你該選擇高收益債券?

美元高收益債殖利率近7%,本基金聚焦美元高收益債,瞄準較高收益標的,提供債券持有人較高的息收報酬!

資料來源:彭博社,摩根證券,摩根資產管理,I/B/E/S。資料日期:2019/2/4
 

現在還可以買高收益債券嗎?

投資最擔心的就是進場時間點,然而統計本基金的歷史表現,無論任何一個月份進場,只要持有三年以上,正報酬機率達100%!

資料來源:Lipper,Bloomberg。 資料期間2008.9.2.-2019.2.28., 原幣計算, 依Lipper Global歸類於環球高息債券型。註:計算方式為基金成立以來每一個月底之往前各期間報酬率之滾動值。基金美元累積級別之成立日期為2008.9.2。
 

摩根基金績效表現

好基金不需多說,摩根投資基金-環球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 基金累積績效表現:

基金累積績效表現
原幣計價(%) 今年以來 1年 2年 3年 4年 成立以來
本基金
(美元累積級別)
6.19 4.10 7.71 27.18 19.70 77.6
四分位排名 1 1 1 1 1 -
同類型基金平均
(主要銷售級別)
5.23 2.12 3.69 20.09 11.92 -
原幣計價(%) 本基金
(美元累積級別)
四分位排名 同類型基金平均
(主要銷售級別)
今年以來 6.19 1 5.23
1年 4.10 1 2.12
2年 7.71 1 3.69
3年 27.18 1 20.09
4年 19.70 1 11.92
成立以來 77.6 - -
基金單年度績效表現
原幣計價(%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
本基金
(美元累積級別)
50.64 14.03 4.06 14.41 6.35 1.65 -4.49 14.09 6.74 -2.44
同類型基金平均
(主要銷售級別)
46.87 13.87 0.67 15.17 4 0.87 -4.6 11.74 4.56 -4.69
原幣計價(%) 本基金
(美元累積級別)
同類型基金平均
(主要銷售級別)
2009 50.64 46.87
2010 14.03 13.87
2011 4.06 0.67
2012 14.41 15.17
2013 6.35 4
2014 1.65 0.87
2015 -4.49 -4.6
2016 14.09 11.74
2017 6.74 4.56
2018 -2.44 -4.69
資料來源:Lipper, 資料日期2019.2.28 原幣計價 / 依Lipper Global歸類於環球高息債券基金。基金美元累積級別之成立日期為2008.9.2。
 
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