皇冠基金

操作建議

第一季皇冠基金調整通知

親愛的投資朋友您好:

2019第一季的皇冠基金已經出爐囉!有興趣的投資朋友可以點選【第一季皇冠基金】,查看完整的皇冠基金列表。

隨著市場波動加劇,以及市場情況的調整,第一季的皇冠基金也做了一些調整,以下透過列表的方式,說明摩根本季新納入的基金以及原因,作為您在調整投資方向的參考依據。

2019 第一季皇冠基金調整通知

摩根基金-環球策略債券基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 投組囊括多元債券,收益與成長機會兼具
  • 多元債券能降低升息帶來的波動,並兼顧漲升機會
  • 本基金三大目標:拿收益、低波動、要增值
  • 政府支持新藥研發,2018年FDA新藥通過59件創1995年來新高,有利產業基本面
  • 本益比明顯低於長期平均水準,在市場波動下,防禦型的醫療保健類股為資產配置不可或缺的一環
  • 本基金全面網羅醫療保健投資機會,製藥、生物科技、醫療服務與醫療科技四合一佈局
  • 美國企業獲利亮眼,家庭財富持續增加,消費者信心亦持續攀高
  • 市場波動加劇,具有企業獲利支撐的美股,較新興市場波動度低
  • 本基金除投資於資訊科技、金融及消費等類股外,亦投資於預估今年EPS雙位數成長的工業及能源類股,分散並多重掌握美股投資契機

摩根環球股票收益券基金

(本基金之配息來源可能為本金)

  • 摩根預估今年全球經濟成長率2.9%,高於2011-2016年平均2.8%的成長水平,且多數國家仍在擴張階段
  • 本基金投資在高股息類股,在波動度上升的環境下,股息能提供一定的保護,更獲投資者青睞
  • 選股著重企業中長期獲利,挖掘具長線潛力標的
皇冠基金 季度操作

操作建議:
加碼 轉換

投信基金

  • 投信基金
    摩根多元入息成長基金
    (本基金之配息來源可能為本金)

  • 加碼
    • 面對市場波動無須太過憂心,但是仍須做好資產配置,建立核心部位,建議客戶以此檔基金作為核心部位,以持續參加市場行情,但又能有效降低投資風險。

境外基金

  • 摩根投資基金-環球高收益債券基金
    (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 加碼原因
    • 今年美元走強,資金回流美國股債,而美國企業違約率降低,美國高收益債更具長期投資價值,而本基金主要投資於美國高收益債,建議投資人可作為核心資產配置。
  • 摩根投資基金-多重收益基金
    (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 加碼原因
    • 面對市場波動無須太過憂心,但是仍須做好資產配置,建立核心部位,建議客戶以此檔基金作為核心部位,以持續參加市場行情,但又能有效降低投資風險。且本基金全新推出「美元對沖利率入息」級別,將承作匯率對沖的收益納入配息,讓投資人能夠更靈活的運用。
*以上基金完整名稱:亞太入息基金為「摩根基金-亞太入息基金 (本基金之配息來源可能為本金)」、亞太高息平衡基金為「摩根亞太高息平衡基金 (本基金之配息來源可能為本金)」、美國企業成長基金為「摩根基金-美國企業成長基金」、中國A股基金為「摩根中國A股基金」、中國雙息平衡基金為「摩根中國雙息平衡基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」、中國基金為「摩根基金-中國基金」、亞洲增長基金為「摩根亞洲增長基金」、多元入息成長基金為「摩根多元入息成長基金 (本基金之配息來源可能為本金)」、多重收益基金為「摩根投資基金-多重收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」
※以上轉買回基金,若為定期(不)定額投資仍可維持續扣;僅若累積單位數較高者,可以參考轉換建議將已累積單位數做調整。